Titulaire d'un DUT Gestion des entreprises et des administrations (GEA), j'ai poursuivi mes études en Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) pour me spécialiser avec un Master Gestion de patrimoine.
Ces années d'études ont toutes été faites en alternance, afin d'allier théorique et pratique.
Je suis aujourd'hui conseillère en gestion de patrimoine, et ce depuis octobre 2020, au sein d'un cabinet indépendant.
Le cabinet étant associé à plusieurs experts-comptables, je suis en charge de la gestion d'un cabinet comptable (qui compte 4 établissements et plus de 80 collaborateurs).
Le but d'un conseiller en gestion de patrimoine et de pouvoir accompagner un client en matière d'investissements financiers, investissements immobiliers, préparation de la retraite, protection sociale, optimisation du patrimoine existant, protection de la famille, économies d'impôts, etc.

La fiscalité est au coeur de notre métier : bien que changeante et en constante évolution, elle est le sujet principal de mes rendez-vous clients.
En effet, pour pouvoir proposer un produit ou une solution de placement à un client, il faut être en mesure de comprendre l'impact fiscal que cela aura, et il faut donc bien se rendre compte de la fiscalité déjà existante du client.
Que le client soit salarié, chef d'entreprise ou indépendant, la fiscalité ne sera pas la même et il y a de nombreuses subtilités à connaître.

Que vous souhaitiez faire ce métier ou non, la fiscalité est au coeur de notre vie à tous et il est important de la comprendre, c'est pourquoi je suis à votre disposition pour vous donner des cours.

Au plaisir d'échanger avec vous,
Hélène